Vorsorgeberatung & Versicherungstreuhand

Bei der grossen Vielfalt der heutzutage angebotenen Versicherungsprodukte und der grossen Preis / Leistungsunterschiede, liegt es eigentlich nahe, dass man auf diesem Gebiet mit einem unabhängigen Spezialisten zusammenarbeitet.

Wir analysieren Ihre bestehenden Versicherungen und zeigen Ihnen Möglichkeiten auf, wie Sie die bestehende Situation bezüglich Preis / Leistung optimieren können.

 

Versicherungstreuhand

Mit einem Brokerauftrag anvertrauen Sie uns die Verwaltung und Betreuung Ihrer Versicherungen. Wir sind dafür besorgt, dass Ihre Versicherungen auf dem aktuellsten Stand sind und unterbreiten Ihnen nach Bedarf Optimierungvorschläge. Durch unsere Zusammenarbeit mit den meisten grösseren Versicherungsgesellschaften in der Schweiz, erhalten Sie vorteilhafte Konditionen und haben Zugang zu den besten Angeboten. Da wir für die Betreuung der Verträge von den betroffenen Versicherungsgesellschaften Entschädigungen erhalten, ist unsere Dienstleistung für Sie üblicherweise gratis.

Diese Dienstleistung bieten wir für Privatpersonen und Unternehmen an.

Wozu also noch abwarten?

 

Vorsorgeberatung

Wissen Sie welche Leistungen Sie von welchen Versicherungen und Institutionen und in welcher Höhe erhalten

  • falls Sie wegen körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung länger nicht mehr arbeiten können?
  • nach Ihrer Pensionierung?
  • oder mit welchen Versorgungsleistungen ihre Anvertrauten weiterleben müssen, sollten Sie unverhofft ableben?

Aus einer umfassenden Analyse der aktuellen Situation lassen sich gezielt Massnahmen ableiten, um die Vorsorgesituation zu verbessern oder auch unnötige Doppelspurigkeiten aufzudecken. Es lohnt sich, in dieses Thema etwas Zeit zu investieren - durch steuerliche Subventionen beteiligt sich der Staat übrigens auch an Ihrer persönlichen Vorsorge!

 

Pensionierungsplanung

Packen Sie die Planung Ihres Ruhestands frühzeitig zusammen mit Experten an und nutzen Sie dabei ein enormes Potenzial zum Einsparen von Steuern und zum Erzeugen von Mehrwert/Rendite.Weiterlesen »

Downloads Versicherungen

Im folgenden PDF finden Sie eine Liste mit welchen Versicherungsgesellschaften wir zusammenarbeiten und weitere Informationen zur Tätigkeit als Versicherungsbroker:

Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen für Kunden mit Autoversicherungen: