Alles aus einer Hand! Das war und bleibt unser Ansatz - auch mit erhöhten Regulierungsauflagen - oder eben erst recht !
Wir sind ein KMU aus Wetzikon im Zürcher Oberland und bieten Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Versicherungstreuhand (alle FINMA bewilligt) sowie Finanzplanung und weitere Themenverwandte Beratungen und Dienstleistungen.
Sie sind Vermögensverwalter/-in, Finanzplaner/-in, Anlagespezialist/-in
... und verfügen über ein bestehendes Kontakt- und Kundenportefeuille, das Sie gerne mit den vielen Möglichkeiten eines kleinen, unabhängigen Finanzinstitutes pflegen und ausbauen möchten. Mit Ihrer Erfahrung, Ihrer beruflichen Kompetenz beraten Sie die Kunden individuell und ganz persönlich innerhalb einer schlanken, einfachen und bewährter Infrastruktur.
Wir pflegen einen unternehmerischen Ansatz, sind lokal verankert und global ausgerichtet. Sie finden bei uns die ideale Plattform um Ihren Wunsch nach ausgewogener Work-Life-Balance zu erfüllen.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme über (oder telefonisch ab 21.8.23)
Daniel Keller
Geschäftsführer