Lassen Sie ihr Wertschriftendepot von unseren Profis überprüfen. Wir analysieren ihre Anlagen hinsichtlich Kosten, Risiken, Diversifikation, Steuerbelastung, möglichen Interessenskonflikten und vergleichen diese mit ihren Einstellungen/Erwartungen. Darauf erteilen wir Ihnen konkrete Optimierungsvorschläge.
Weniger (versteckte) Gebühren und eine sinnvolle Diversifikation wirken sich direkt positiv auf die langfristige Performance ihrer Anlagen aus.
Senden Sie uns dazu einen aktuellen Portfolioauszug Ihres Depots als PDF gesichert über unser Terminvereinbarungsformular mit Ihren Koordinaten und wir werden uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen.
Kosten je Depot pauschal CHF 120.- zzgl. MWSt.
Unterlagen senden und Termin vereinbaren